Die 40-jährige Julia, eine erfolgreiche Dirigentin, und ihr Partner Georg, 44, träumen von einem Kind. Als der Arzt Dr. Vilfort ihnen Hoffnung macht, beginnt für sie eine neue Lebensphase. Nach einer erfolgreichen Behandlung in seiner Klinik wird Julia schwanger. Doch die Geburt verläuft anders als erwartet und das Baby wird sofort weggebracht. Julia bleibt im Unklaren darüber, was mit ihrem Kind geschehen ist. Als sie es schließlich in die Arme schließen kann, fühlt sie sich seltsam distanziert. Zweifel überkommen sie, ob sie tatsächlich die Mutter des Neugeborenen ist.